El Banco Interamericano de Desarrollo fijó hoy el precio de un bono global por 2.000 millones de dólares en 99,708 por ciento, con un cupón semestral de 7,00 por ciento y fecha de vencimiento el 16 de junio del 2003.
Esta emisión es la segunda que realiza el BID por 2.000 millones de dólares este año.
Deutsche Bank y Goldman Sachs colideraron la nueva emisión. Dada la experiencia positiva obtenida con otros bonos globales lanzados este año, como la emisión por 2.000 millones de dólares y otra por 1.000 millones de euros, ambas a 10 años de plazo, en la más reciente operación el BID volvió a recurrir a un grupo vendedor para llegar a inversores que tradicionalmente no han tenido oportunidad de recibir ofertas para comprar bonos del BID en el mercado primario.
La emisión produjo una amplia y favorable respuesta de parte de inversores internacionales. Cerca de 55 por ciento de los bonos fueron vendidos en las Américas, 30 por ciento en Asia y 15 por ciento en Europa. Al momento de fijarse el precio, la emisión estaba considerablemente sobresuscripta, factor que incentivó un mejor desempeño de los bonos una vez que se liberaron para la venta.
Si bien esta nueva emisión tuvo las características convencionales de un lanzamiento de bonos globales, los colíderes utilizaron diversas tecnologías de Internet para distribuir información sobre el BID mediante una campaña de difusión cibernética y sitios web específicamente dedicados al tema. Asimismo, usaron sistemas de Internet para registrar indicaciones de interés, tomar órdenes de compra en el mercado primario y administrar el proceso de registro de órdenes.
La operación también se vio beneficiada por la mayor transparencia y liquidez que permiten los sistemas de transacción electrónicos de los colíderes, Autobahn de Deutsche Bank y Web.ET de Goldman Sachs.
El monto resultante de la emisión será destinado a financiar proyectos de desarrollo social y económico de los países latinoamericanos y caribeños que integran el BID.
Con este financiamiento, el BID ha tomado un total de 5.700 millones de dólares durante el presente año fiscal.