El Banco Interamericano de Desarrollo anunció hoy la aprobación de garantías parciales de crédito por un total de 105 millones de dólares para Metrofinanciera S.A. de C.V., firma mexicana especializada crédito hipotecario para clientes de ingresos bajos a medianos y en el financiamiento para empresas constructoras de vivienda.
Mediante garantías parciales de crédito por hasta 55 millones de dólares el BID apoyará a Metrofinanciera en la obtención de un mecanismo de almacenamiento de instrumentos hipotecarios por valor de 175 millones de dólares. Estos recursos, que provendrán de un banco comercial internacional, financiarán la emisión y acumulación de hipotecas antes de titulizarlas.
Una línea de hasta $50 millones de dólares del BID proveerá garantías parciales de crédito para la emisión de títulos valores con respaldo hipotecario (conocidos por la sigla inglesa MBS) por parte de Metrofinanciera en el mercado de capitales mexicano.
El programa podrá apoyar la emisión de por lo menos 800 millones de dólares en MBS, brindando a Metrofinanciera más recursos para financiar créditos hipotecarios para la compra de hasta 25.000 viviendas nuevas y estimulando la construcción, motor clave para la actividad económica y la generación de empleo.
El BID espera que la operación promueva el desarrollo y la estandarización del mercado mexicano de MBS, que pueden resultar una atractiva inversión alternativa para los fondos de pensión en México.
El programa también apoyará a Metrofinanciera en la transición del fondeo provisto por el sector público. Hasta ahora la firma ha fondeado sus operaciones principalmente con recursos provistos por la estatal Sociedad Hipotecaria Federal pero sus planes contemplan recurrir progresivamente a los mercados de capitales para obtener todo su financiamiento.
Estas garantías parciales de crédito son la segunda operación preparada por el Departamento del Sector Privado del BID bajo una nueva política que le permite al Banco recibir pagos en moneda local relacionados con garantías.
El BID es la principal fuente de financiamiento a largo plazo para programas de desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe. Su Departamento del Sector Privado es responsable por las operaciones de préstamos y garantías para empresas privadas.
Metrofinanciera es una de las principales entidades hipotecarias de México. A fines del 2005 su cartera de recursos bajo administración ascendía a 13.256 millones de pesos mexicanos (unos 1.250 millones de dólares). La empresa, con sede en Monterrey, tiene una red de seis oficinas regionales y 50 sucursales que abarca todo el territorio mexicano.